1942 год, Нанкин. После череды нападений на представителей марионеточного режима, управляемого Японией, ведущий разведчик этой страны приглашает в особняк группу подозреваемых. Цель - допрос и последующее наказание предателей. Разворачивается напряженное противостояние, в котором китайский агент изо всех сил старается передать секретное послание, не раскрывая свою истинную личность.